Квартальный обзор по маркируемому рынку "Легкая промышленность", 2 квартал 2024 года

Внутренний спрос на все ключевые продукты текстиля и верхней одежды – неэластичен во II квартале 2024 г. в сравнении со II кварталом 2023 г., и увеличивается, вне зависимости от колебаний цен.

ТЕКСТИЛЬ (ПОСТЕЛЬНОЕ, КУХОННОЕ БЕЛЬЕ): цены на весь текстиль выросли от 4 до 21% во II квартале 2024 г. в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. В структуре конечных продаж в ГИС МТ в 2024 г. наибольший прирост показали полотенца (+4,4 п.п.), доля же комплектов постельного белья снизилась на 4,8 п.п. Спрос на текстиль во II квартале 2024 г. продолжил увеличиваться (продажи в точках продаж выросли на 21% в сравнении с аналогичным периодом 2023г.). Предложение продукции при этом превышает II квартал 2023 года на 13%, при этом производство всех типов текстиля увеличивается во II квартале 2024 г. в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. на 12%. Импорт продукции также вырос на 22%. К предыдущему кварталу предложение снизилось на 2% за счет снижения производства на 8%. Импорт при этом подрос к предыдущему кварталу на 5%, спрос на продукцию текстиля при этом оставался стабильным.

Цены  ↑ Спрос  ↑   Производство  ↑ Импорт ↑

 ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА: производство верхней одежды выросло на 26% во II квартале 2024 г. к аналогичному периоду прошлого года, в основном из-за увеличения производства курток и других видов продукции (+19% и +49% соответственно). Импортные поставки напротив снизились на 3%. При этом продажи продукции в точках продаж выросли на 21%. Структура же розничных продаж в ГИС МТ во II квартале 2024 года сместилась в сторону увеличения продаж блузок и ветровок в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. Цены на все типы верхней одежды, кроме пуховиков и пальто, выросли от 0,5% до 18% во II квартале 2024 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Цены же на пуховики с увеличением внутреннего производства (+21%) снизились на 20%. Схожая тенденция наблюдается и по пальто, где производство выросло на 9% и цены снизились на 9%. В свою очередь, в сравнении с предыдущим кварталом цены на всю верхнюю одежду, кроме блузок, снизились от 9% до 30%. Блузки сезонно немного подорожали (+2%) во II квартале 2024 г. Предложение же верхней одежды во II квартале 2024 г. в сравнении с прошлым кварталом снизилось на 14%, преимущественно из-за падения ввоза в страну на 23%. Тем не менее, это также сказалось на спросе: продажи в точках продаж упали на 26%.

Цены   ↑   Спрос  ↑    Производство  ↑  Импорт ↓

В структуре конечных продаж текстиля во II квартале 2024 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 57,4% от общего объема выводимой из оборота продукции.

Наибольшее изменение доли продаж во II квартале 2024 года показали следующие типы продукции:

Полотенце — увеличение доли от общих продаж на 8,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Комплект постельного белья — уменьшение доли от общих продаж на 6,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Простыня — уменьшение доли от общих продаж на 1,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1.

На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.

На рисунке 3 и в таблице 3 приведена номенклатура продаж конечному потребителю.

Информация о розничных продажах в разбивке по каналам продаж, брендам и типам упаковки, а также по индивидуальным алгоритмам выгрузки доступна на платной основе. Производители и импортеры могут самостоятельно сравнить динамику продаж собственной продукции с соответствующим сегментом рынка и проводить конкурентный анализ с помощью платного "Индивидуального отчета".

Во II квартале 2024 года Южный федеральный округ был лидером по числу проданных единиц легкой промышленности на 1 000 человек населения — 55 единиц товара

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Краснодарский край (84 единиц товара) и Московская область (62 единиц товара).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам легкой промышленности приведена в таблице 4.

Во II квартале 2024 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Комплект постельного белья— рост на 21% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года.

Далее идут Простыня (рост на 20%) и Пододеяльник (рост на 19%).

Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам легкой промышленности приведена на рисунке 4 и в таблице 5.

В зависимости от региона, канала продаж и под влиянием сезонности цены на один и тот же товар могут различаться. Сравнить цены на свою продукцию со средними ценами по рынку с учетом всех факторов производитель и импортер может на платной основе, заказав "Индивидуальный отчет".

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±20% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах легкой промышленности в России — на уровне 61% по итогам рассматриваемого периода.

Наименьшая доля в конечных продажах легкой промышленности в России принадлежит сегменту «В пределах средней» — примерно 15%.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 5.

Изучите интересующий ценовой сегмент подробнее в рамках "Индивидуального отчета": в каких каналах больше продаж, какие новинки появились в рынке.

Основная часть продукции в категории Полотенце сосредоточена в ценовом сегменте «Ниже средней» и составляет 63,9%.

В категории Комплект постельного белья в ценовой сегмент «Ниже средней» попадает 54,4% продукции.

Примеры распределения конечных продаж по ценовым сегментам некоторых отдельных видов легкой промышленности приведены на рисунке 6.

Северо-Кавказский федеральный округ во II квартале 2024 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 58%.

В свою очередь Дальневосточный федеральный округ с долей в 32% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.

Подробное распределение федеральных округов, и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 7.

Для производителей доступны данные по их доле в общем объеме рынка, а также позиции в рейтинге спроса относительно прямых конкурентов (сравнение на уровне брендов) по товарам выбранной категории в платном "Индивидуальном отчете".

В структуре конечных продаж текстиля во II квартале 2024 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 64,5% от общего объема выводимой из оборота продукции.

Наибольшее изменение доли продаж во II квартале 2024 года показали следующие типы продукции:

Блузка — увеличение доли от общих продаж на 2,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Куртка — уменьшение доли от общих продаж на 2,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Пальто — увеличение доли от общих продаж на 0,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1.

На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.

На рисунке 3 и в таблице 3 приведена номенклатура продаж конечному потребителю.

Информация о розничных продажах в разбивке по каналам продаж, брендам и типам упаковки, а также по индивидуальным алгоритмам выгрузки доступна на платной основе. Производители и импортеры могут самостоятельно сравнить динамику продаж собственной продукции с соответствующим сегментом рынка и проводить конкурентный анализ с помощью платного "Индивидуального отчета".

Во II квартале 2024 года Северо-Западный федеральный округ был лидером по числу проданных единиц легкой промышленности на 1 000 человек населения — 27 единиц товара

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Санкт-Петербург (40 единиц товара) и Москва (37 единиц товара).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам легкой промышленности приведена в таблице 4.

Во II квартале 2024 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Пуховик— падение на 20% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года.

Далее идут Плащ (рост на 18%) и Куртка (рост на 18%).

Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам легкой промышленности приведена на рисунке 4 и в таблице 5.

В зависимости от региона, канала продаж и под влиянием сезонности цены на один и тот же товар могут различаться. Сравнить цены на свою продукцию со средними ценами по рынку с учетом всех факторов производитель и импортер может на платной основе, заказав "Индивидуальный отчет".

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±20% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах легкой промышленности в России — на уровне 56% по итогам рассматриваемого периода.

Наименьшая доля в конечных продажах легкой промышленности в России принадлежит сегменту «Выше средней» — примерно 22%.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 5.

Изучите интересующий ценовой сегмент подробнее в рамках "Индивидуального отчета": в каких каналах больше продаж, какие новинки появились в рынке.

Основная часть продукции в категории Пуховик сосредоточена в ценовом сегменте «Ниже средней» и составляет 65,1%.

В категории Куртка в ценовой сегмент «Ниже средней» попадает 62,1% продукции.

Примеры распределения конечных продаж по ценовым сегментам некоторых отдельных видов легкой промышленности приведены на рисунке 6.

Северо-Кавказский федеральный округ во II квартале 2024 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 60%.

В свою очередь Северо-Западный федеральный округ с долей в 40% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.

Подробное распределение федеральных округов, и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 7.

Для производителей доступны данные по их доле в общем объеме рынка, а также позиции в рейтинге спроса относительно прямых конкурентов (сравнение на уровне брендов) по товарам выбранной категории в платном "Индивидуальном отчете".

Большая часть предложения во II квартале 2024 года приходится на «Поставки из-за пределов РФ» и составляет 50% от всего предложения.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 22%

«Производство РФ» — вторая по объему часть предложения (49%), во II квартале 2024 года демонстрирует рост на 5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

На рисунке 8 и в таблице 6 представлена динамика предложения и его структура на рынке легкой промышленности.

Во II квартале 2024 года больше всего продукции производит Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 23 273 тыс. штук продукции, что составляет 72,7% от общего объема производства в стране за этот период. Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — рост на 4%.

Южный федеральный округ занимает второе место по объему производства легкой промышленности в России. Во II квартале 2024 года там было произведено 2 681 тыс. штук продукции, что составляет 8,4% от общего объема производства в стране. Динамика к аналогичному периоду прошлого года — рост на 6%.

На рисунке 9 и в таблице 7 представлена динамика предложения и его структура на рынке легкой промышленности.

Объемы выпускаемой продукции напрямую зависят от спроса на нее в конкретном регионе и сезонности. Сравнительный анализ доли рынка относительно общего спроса с разбивкой по регионам и месяцам производителю доступен в "Индивидуальном отчете" на платной основе. Также с помощью сервисов можно оценить, где территориально продукция данной категории максимально востребована.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Полотенце. Во II квартале 2024 года производство этого типа продукции составило 11 709 тыс. штук (4%) — это 36,6% от общего объема производства легкой промышленности в стране.

Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве легкой промышленности в России в рассматриваемом периоде. Второе и третее место по доле от общего производства занимают:

Комплект постельного белья — 7 437 тыс. штук и 23,2% от всего рынка, -5%;

Простыня — 4 769 тыс. штук и 14,9% от всего рынка, 6%.

На рисунке 10 и в таблице 8 представлена динамика предложения в разбивке на типы производимого легкой промышленности.

Доля производства топ-5 компаний занимает от 25 до 47% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Полотенце — доля топ-5 компаний составляет 47% от всего waterупакованной водырынка;

Комплект постельного белья — доля топ-5 компаний составляет 37%;

Пододеяльник — доля топ-5 компаний составляет 29%;

Простыня — доля топ-5 компаний составляет 28%;

Наволочка — доля топ-5 компаний составляет 25%.

Большую часть ввозимого легкой промышленности составляет Полотенце. Во II квартале 2024 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 28 548 тыс. штук — 87,3% от общего объема поставок легкой промышленности в страну. Это на 27% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Следом идет Комплект постельного белья — 1 074 тыс. штук, это 3,3% всей ввозимой продукции, что на 11% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

На рисунке 19 и в таблице 14 представлена динамика объема поставок из-за пределов РФ в разбивке на типы легкой промышленности.

Импортируя товар, важно понимать, какие аналоги присутствуют на рынке, где и за какую стоимость они продаются. Информацию по рынку можно получить, заказав "Индивидуальный отчет" на платной основе. Данные будут обезличены до уровня бренда товара с описанием его характеристик.